סוכנות ביטוח לעובדי הייטק»המוצרים שלנו»צ´ק אפ פיננסי
ראשיניתוח תיק לדוגמאלתחילת צ´ק אפ פיננסי

צ´ק אפ פיננסי

זה הזמן לצ'ק אפ פיננסי בחסכונות הפנסיוניים ובביטוחי המנהלים.
אם לא שאלת עד היום, הגיע העת לשאול !
  • האם באמת שווה לי להחזיק את פוליסת ביטוח המנהלים הקיימת שלי עם המקדמים המובטחים?
  • האם קרן הפנסיה שלי משיגה עבורי את התשואות המרביות? 
  • מה העלויות האמיתיות שאני משלם בביטוח המנהלים ובמוצרים הפנסיוניים?
  • האם הכיסוי הביטוחי תואם את צרכיי האישיים?
  • האם תמהיל החלוקה בין קרן פנסיה וביטוח אכן מתאימים לצרכיי?
  • האם אני מתכונן לפרישה כראוי?
השרות ללא כל התחיבות מצידך אנו ננתח ונמליץ - ההחלטה כמובן תמיד שלך

במסגרת הצ'ק אפ הפיננסי - נברר איתך את הצרכים הספציפיים שלך, נקבל מהמסלקה הפנסיונית את המידע הרלוונטי על כל התכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, ונציג בפניך מצב קיים של כל מרכיבי הביטוח החיסכון, קרנות ההשתלמות גמל להשקעה וכו' אל מול המצב המומלץ.

קרוב ל-90% מתיקי החיסכון הפנסיוני שבדקנו, הצריכו חישוב מסלול מחודש ושינוי כיוון בתכניות קיימות. במידת הצורך, נחשב מסלול מחדש ונאפשר לך לקבל החלטה על בסיס מידע רחב ואפשרויות מגוונות שהצלחנו להשיג תוך ניצול כוח קניה של 180,000 הייטקיסטים.

חברי הייטקזון - תהליך איסוף המידע, וקבלת ניתוח תיק והמלצות אינו כרוך בעלות

לתחילת צ'ק אפ פיננסי